Il film illustra gli eventi del musicista Bob Dylan dagli inizi della sua carriera fino a quel momento nel suo percorso artistico che è diventato famoso come l' Electric Dylan controversy. Arrivato a New York City nel 1961, il giovane cantautore si reca in ospedale per far visita a uno dei suoi idoli, Woody Guthrie, una delle star della musica folk. Incontra anche Peter Seeger, amico di Guthrie ed entrambi rimangono piacevolemnte sopresi e impressionati dal talento del giovane artista. Seeger decide di invitarlo a casa sua con la famiglia per ospitarlo in questo periodo di transizione dal suo paese d'origine nel nord, alla città di New York che era già palcoscenico di importanti cambiamenti socio-culturali e musicali.